近期我国船舶行业绿色智能发展动向

文章来源《中国船舶工业协会》 我国船舶行业绿色智能发展近期动向整理如下，供行业参考： 江苏印发新能源船舶产业高质量发展行动方案 近日，江苏省工业和信息化厅等九部门发布《江苏省新能源船舶产业高质量发展三年行动方案（2023年—2025年）》（简称《行动方案》），旨在提升船舶与海工装备产业竞争力，推动江苏船舶海工产业高质量发展。 《行动方案》提出，到2025年，江苏省新能源船舶全产业链发展环境不断优化，具备新能源船舶和关键核心装备的研发设计能力，形成核心装备供给能力；建成不少于5种引领市场、适合市场的新能源典型船型，打造一批新能源船舶试点示范项目，推动建设新能源船舶航线；推出一批引领船舶全产业链高质量发展的规范标准。 上船院自主研发智能船舶DOSS®系统交付 近日， 中外运南京 轮和 中外运南通 轮的 DOSS®系统交付仪式在招商中外运集装箱运输有限公司隆重举行。 这两艘由上船院研发设计的新一代明星船型，于今年6月和7月顺利交付于中外运集运。随着智能集成平台（DOSS-I）、智能能效管理（DOSS-E）、智能视频管理（DOSS-V）、船队管理（DOSS-FLEET）、移动端管理（DOSS-MOBIL）等各功能模块正式上线运行，数字化营运支持系统DOSS®将为船员和岸基船管人员提供更好的操作管理决策建议。 创智号 试验船首次航行试验圆满完成 创智号 试验船于近日在蓬莱中柏京鲁船业有限公司附近海域完成了首次航行试验。该船总长55米，型宽10米，型深5米，排水量约1500吨，入级中国船级社。该船采用全电力推进形式，配置一体化高效节能推进系统，后续将安装风力助推转子、气层减阻等多种创新节能装置。另外还具有感知信息融合、自主航行、智能能效等功能。 中国船舶科学研究中心实船试验与船型研究部、深海技术科学太湖实验室连云港中心，以及中国船级社青岛分社和蓬莱中柏京鲁船业有限公司共同参与此次试航。 中船九江公司发布船用甲醇双燃料锅炉新产品 近日，中船九江公司自主研发的全球首台套船用甲醇双燃料锅炉新产品发布。 大连造船签订30.6万吨甲醇双燃料动力智能VLCC新船订单 近日，中国船舶集团大连造船联合中船贸易与招商轮船签订1艘30.6万吨甲醇双燃料动力智能VLCC新船订单 。 该船是全球首艘甲醇双燃料动力VLCC，是大连造船自主研发的最新第八代VLCC船型，总长约333米、船宽60米，应用最新船型设计，综合性能更为优异，能够快速通航马六甲海峡，缩短营运周期，有效提高船舶运营效率。该船采用绿色甲醇燃料作为船舶动力燃料，设计满足最新国际公约、规范和大油运公司要求，船舶能效设计指数提前达到EEDI第三阶段标准。同时该船将装备国内自主研发的智能平台、智能液货管控系统(DS-iCargo)等智能应用。大连造船通过该型超大型VLCC船型在绿色和智能领域的持续拓新，将有力推动绿色智能技术的进步和中国船海产业的可持续发展。 外高桥造船签订8艘9200TEU甲醇双燃料集装箱船订单 近日，中国船舶集团外高桥造船联合中船贸易与欧洲知名班轮公司在上海正式签订了8艘9200TEU甲醇双燃料中型集装箱船建造合同。这是迄今为止全球批量最大的该船型订单，也是外高桥造船首次进军甲醇双燃料船舶市场。 该船总长299.9m，船宽45.6m，载箱量9200TEU，入级法国船级社（BV）。采用甲醇为主要燃料，从燃料源头降低了各类污染物的排放，满足船舶能效设计指数（EEDI）第三阶段要求。未来投入运营后，结合科学的营运剖面，可有力保障碳排放强度指数（CII）处于领先级别，是一型集成强大装载效能和高效运营性能，符合绿色低碳环保需求的精品船型。 四方签署船用绿色甲醇产业链建设合作项目 近日，中船动力镇江有限公司与招商局重工（江苏）有限公司签订了CMP-MAN 7L21/31DF-M甲醇双燃料发电机组合同。该发电机组用于招商重工（江苏）为招商轮船旗下招商滚装建造的2条9300车汽车运输船。 中船发动机举行甲醇双燃料船舶主机商务合同签约仪式 近日，中国船舶中船发动机与中船黄埔文冲船舶有限公司在广州黄埔签订了6+2台5S50ME-C9.6-LGIM+EcoEGR型甲醇双燃料发动机合同。 WinGD X-DF-A获世界首个氨燃料发动机原则性认可 中国船舶集团旗下温特图尔发动机有限公司（WinGD） 氨燃料发动机X-DF-A系列获英国劳氏船级社LR颁发的原则性认可（AiP）证书，这也是世界首个获得AiP的氨燃料发动机系列。 WinGD氨燃料发动系列获得船东、造船厂、主机厂等多方支持。首款发动机为52cm缸径的X52DF-A，适用于油轮、散货船等船型，将在2024年第四季度开始交付。

2023-10-19

1—11月我国造船三大指标同步增长 国际市场份额均超五成

文章来源《工信微报》 2023年1—11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%；新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%；截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。 1—11月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%。

2023-12-14

8月份重点统计企业板带材生产情况

文章来源于《中国钢铁工业协会》

2023-09-27

2023年8月全球粗钢产量

文章来源于《世界钢铁协会》 2023年9月25日 | 比利时，布鲁塞尔 2023年8月全球粗钢产量 2023年8月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.526亿吨，同比提高2.2%。 各地区粗钢产量 2023年8月，非洲粗钢产量为150万吨，同比提高16.1%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.157亿吨，同比提高3.5%；欧盟（27国）粗钢产量为910万吨，同比下降4.4%；其他欧洲国家粗钢产量为340万吨，同比下降3.2%；中东粗钢产量为280万吨，同比下降16.0%；北美粗钢产量为920万吨，同比下降2.6%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为750万吨，同比提高10.7%；南美粗钢产量为340万吨，同比下降8.1%。 上述地区含63个产钢国提交的数据，其2022年产量占全球粗钢产量的97%。表中所覆盖的地区和国家包括： 非洲：埃及、利比亚、南非、突尼斯 亚洲和大洋洲：澳大利亚、中国、印度、日本、蒙古国、新西兰、巴基斯坦、韩国、中国台湾、越南 欧盟 (27国)：奥地利，比利时，保加利亚，克罗地亚、捷克、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、卢森堡、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典 其他欧洲国家：马其顿、挪威、塞尔维亚、土耳其、英国 中东：伊朗、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋 北美洲：加拿大、古巴、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥、美国 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰：白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰 南美洲：阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉 粗钢产量排名前十位的国家 2023年8月， 中国粗钢产量为8641万吨，同比提高3.2%； 印度粗钢产量为1190万吨，同比提高17.4%； 日本粗钢产量为710万吨，同比下降2.9%； 美国粗钢产量为700万吨，同比提高1.1%； 俄罗斯粗钢预估产量为640万吨，同比提高8.9%； 韩国粗钢产量为560万吨，同比下降5.9%； 德国粗钢产量为280万吨，同比下降1.0%； 土耳其粗钢产量为280万吨，同比下降2.9%； 巴西粗钢产量为270万吨，同比下降5.9%； 伊朗粗钢产量为160万吨，同比下降24.1%。 表2：粗钢产量排名前十位的国家 e - 预估值。排名依据为本年度累计粗钢产量。

2023-09-26

8月主要用钢行业运行情况

文章来源《中国钢铁工业协会》

2023-09-21

一图读懂丨2023年1~8月船舶统计数据

文章来源于《中国船舶工业行业协会》

2023-09-21

7月重点统计企业板带材生产情况

文章来源于《中国钢铁工业协会》

2023-09-20

8月份粗钢日均产量278.7万吨、环比降4.8%

文章来源于《中国钢铁工业协会》 国家统计局公布的数据显示，2023年8月，我国粗钢日均产量278.7万吨，环比下降4.8%；生铁日均产量240.7万吨，环比下降3.8%；钢材日均产量375.9万吨，环比持平。 2023年8月，我国粗钢产量8641万吨，同比增长3.2%；生铁产量7462万吨，同比增长4.8%；钢材产量11652万吨，同比增长11.4%；焦炭产量4158万吨，同比增长6.0%。 2023年1-8月，我国粗钢产量71293万吨，同比增长2.6%；生铁产量60359万吨，同比增长3.7%；钢材产量90920万吨，同比增长6.3%；焦炭产量32593万吨，同比增长2.3%。 8月份国民经济恢复向好 （2023年9月15日） 8月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，精准有力实施宏观调控，全力做好稳增长、稳就业、防风险工作，国民经济加快恢复，生产供给稳中有升，市场需求逐步改善，就业物价总体稳定，高质量发展取得新进展。 一、工业生产加快，装备制造业增速回升 8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比上月加快0.8个百分点；环比增长0.50%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.2%；股份制企业增长5.7%，外商及港澳台商投资企业增长0.8%；私营企业增长3.4%。分产品看，太阳能电池、服务机器人、光电子器件产品产量同比分别增长77.8%、73.7%、29.9%。1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%。8月份，制造业采购经理指数为49.7%，比上月上升0.4个百分点；企业生产经营活动预期指数为55.6%。 二、服务业较快增长，现代服务业增势良好 8月份，全国服务业生产指数同比增长6.8%，比上月加快1.1个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商务服务业，金融业生产指数同比分别增长16.1%、11.5%、9.0%、8.1%和7.2%。1-8月份，全国服务业生产指数同比增长8.1%。1-7月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。8月份，服务业商务活动指数为50.5%，业务活动预期指数为57.8%，其中，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、电信广播电视及卫星传输服务、生态保护及公共设施管理、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55%以上较高景气区间。 三、市场销售加快恢复，服务消费增长较快 8月份，社会消费品零售总额37933亿元，同比增长4.6%，比上月加快2.1个百分点；环比增长0.31%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32974亿元，同比增长4.4%；乡村消费品零售额4959亿元，增长6.3%。按消费类型分，商品零售33721亿元，增长3.7%；餐饮收入4212亿元，增长12.4%。在限额以上单位商品零售额中，化妆品类、通讯器材类、金银珠宝类、家具类商品零售额分别增长9.7%、8.5%、7.2%、4.8%。1-8月份，社会消费品零售总额302281亿元，同比增长7.0%。全国网上零售额95387亿元，同比增长12.1%。其中，实物商品网上零售额79821亿元，增长9.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.4%。1-8月份，服务零售额同比增长19.4%。 四、固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长 1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）327042亿元，同比增长3.2%，比1-7月份回落0.2个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长6.4%，制造业投资增长5.9%，房地产开发投资下降8.8%。全国商品房销售面积73949万平方米，同比下降7.1%；商品房销售额78158亿元，下降3.2%。分产业看，第一产业投资同比下降1.3%，第二产业投资增长8.8%，第三产业投资增长0.9%。民间投资下降0.7%。高技术产业投资同比增长11.3%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.2%、11.5%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长17.5%、12.8%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长42.1%、28.3%。8月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.26%。 五、货物进出口同比降幅收窄，贸易结构继续优化 8月份，货物进出口总额35887亿元，同比下降2.5%，降幅比上月收窄5.8个百分点。其中，出口20384亿元，下降3.2%；进口15504亿元，下降1.6%。进出口相抵，贸易顺差4880亿元。1-8月份，货物进出口总额270833亿元，同比下降0.1%。其中，出口154667亿元，增长0.8%；进口116166亿元，下降1.3%。1-8月份，一般贸易进出口同比增长1.7%，占进出口总额的比重为65.4%，比上年同期提高1.2个百分点。民营企业进出口增长6.0%，占进出口总额的比重为52.9%，比上年同期提高3.0个百分点。机电产品出口增长3.6%，占出口总额的比重为58.0%。 六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降 8月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。 七、居民消费价格同比由降转涨，工业生产者价格同比降幅收窄 8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，上月为下降0.3%；环比上涨0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比下降0.5%，衣着价格上涨1.1%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格下降0.5%，交通通信价格下降2.1%，教育文化娱乐价格上涨2.5%，医疗保健价格上涨1.2%，其他用品及服务价格上涨3.8%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降17.9%，鲜菜价格下降3.3%，粮食价格上涨0.6%，鲜果价格上涨1.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。 8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，降幅比上月收窄1.4个百分点；环比上涨0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降4.6%，降幅比上月收窄1.5个百分点；环比上涨0.2%。1-8月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降3.2%和3.6%。 总的来看，8月份，主要指标边际改善，国民经济恢复向好，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多。但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍需巩固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦推动高质量发展这一首要任务，围绕稳增长、稳就业、防风险等，加快已出台政策举措落地见效，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2023-09-18

钢材去哪了？

文章来源于《我的钢铁网》 我的钢铁网：2023年，市场一个普遍的感受是，粗钢与铁水产量维持高位，房地产市场疲软，螺纹等钢材需求下降，但钢材库存又一直保持在低位水平，这与过去需求下降将导致累库的经验不太一样，钢材究竟去哪了？时值传统的 金九银十 下游季节性旺季，理清钢材的去向也有助于对本轮下游消费成色做出理性的判断，并且对于推演未来原料需求有重要的指导意义。 高产量、低库存 1-7月，统计局口径铁水累计产量52892万吨，比去年同期增加1802万吨；粗钢累计产量62651万吨，比去年同期增加1723万吨。 而截至9月1日所在一周，五大材的 厂内+社会库存 合计1639万吨，与去年同期基本持平。生铁与粗钢产量的增加，并未因为大家感受的 需求疲软 而出现累库。 那么，这种背离该怎么解释呢？ 高产量，高在哪里 如上表所示，我们大致可以将钢材门类划分为十四个门类。其中，螺纹、线盘、热轧板卷、中厚板、带钢、H型钢、工角槽、无缝管、工业线材、优特钢为一次材，其余四个种类为二次材，与粗钢产量对应的是一次材。（二次材是在一次材基础上继续加工的钢材，可理解为二次材是一次材的下游） 根据钢联调研数据显示，1-7月，大样本内钢厂一次材产量累计69420万吨，同比增长3054.3万吨，增幅4.6%；其中五大材累计产量47743万吨，同比增长1856万吨；五大材之外的带钢、型钢、无缝管和工业线材等也有较大幅度的增长。 值得注意的是这里的五大材与传统样本的产量出现了劈叉，这说明表外的产量有较大幅度的增长。这里就是造成市场困惑的原因之一，但并不能因此而否认调研样本的科学性，以螺纹为例，样本螺纹钢钢厂调查样本覆盖了全国的 137 家主流钢厂，占全国螺纹钢有效总产能的比例为 64.56%，年化后全口径螺纹产能在2.38亿吨，与实际相符。 那么，钢厂为何为维持高产量呢？ 一般来说，钢厂订单和利润是钢厂生产决策的主要依据。除了对来年粗钢可生产规模的提前考量，利润角度看，虽然即期的螺纹、热卷与中板利润都已经转为亏损状态，但二季度末以来，钢厂的利润整体是改善的，这与铁水产量在5月下旬见底的趋势保持了一致。 建材需求低迷 生产角度我们看到了钢材的去向，那么，消费角度看，钢材又流向了哪些领域呢？ 首先看建材需求，建材需求偏弱得一分为二的看。价格的角度，螺纹线材今年以来同比一直负增长，且部分钢厂表示资金回款周期长，往往需要降价才能拿到订单。从开工率的角度看，建材需求也是偏弱的，显示钢厂订单偏低。截止到最新一周，螺纹产线开工率55.59%，线材产线开工率47.65%；螺纹线材的开工率不仅低于往年同期水平，也低于热轧冷轧和中厚板产线的开工率。 但如果从总量的角度看并不差。1-7月螺纹线材产量2.2亿吨，同比增加786万吨，扣除出口增加的211万吨，增量大部分依然被国内市场所消化。此外，钢联调研197家下游样本数据显示，9月份建材市场月环比有望得到改善。 但中长期看，作为建材消费的大户，房地产市场将继续表现偏弱。虽然下半年，各个城市开始陆续推行 认房不认贷 的信贷政策，但房地产对钢材需求主要集中在前端的新开工和中间的施工环节，而前述政策主要在后端的消费环节发力，土地成交数据才是未来建材消费能否转变的核心观察指标。2023 年第 35 周,全国 100 大中城市推出土地规划建筑面积 2380 万平方米,成交土地规划建筑面积 1276 万平方米,同比下降 61%。从这个数据看，建材消费保持低迷的局面不会有大的改变。 中厚板异军突起 五大材中，中厚板的消费在今年表现其实也是很优秀的，冷热轧的表需下降幅度也好于建材。虽然工程机械的相关需求有所减弱，但今年以来，随着电池和造船技术的突破，电动车、造船业对钢材消费拉动起到了积极的作用。中国船舶协会数据显示,2023年1-7月,中国造船完工量2409万载重吨,同比增长15.6%。 但需求旺盛往往带来供给大于需求的现象，这一点在中厚板市场也得到验证，随着流通材的投放，最新一期的中厚板社会库存已经从6月中旬的105万吨增加到125万吨。 净出口增加减缓国内市场压力 1-7月，国内钢材出口合计5118.5万吨，同比增加1125.8万吨；净出口4689万吨，同比增加1331万吨。换句话说，因为净出口的增加，国内钢材市场的库存压力也因此减少了1331万吨的压力。 出口方面，1-8月国内钢厂累计出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。出口目的地看，依然以亚洲地区为主；欧洲地区因为土耳其地震，俄乌危机导致当地钢厂电力等能源生产成本高企，钢厂减量较为明显，并拉大了国产钢材出口的价差空间。 但是最近出口到土耳其的建材价格已经没有优势，未来土耳其地震重建的题材可以提供的支撑弱化。事实上，自今年5月出口土耳其的钢材达到63.7万吨的高位以后到7月已经下降到21.3万吨，未来可能还有一定下降空间。此外，9月6日媒体报道，四家乌克兰公司生产的 7.6万吨钢材，以及17.2万吨Metinvest铁精粉已经开始从黑海向外发运，世界钢协数据显示，7月乌克兰的粗钢产量同比增加了26万吨，显示俄乌危机对当地钢材生产的影响在减弱。 结论 之所以要关注下游成材，是因为当前阶段铁矿石的核心矛盾在于终端需求层面。 我们从供需两个方面浅析了钢材在部分领域的去向。而钢材的生产结构、消费结构发生了变化，叠加表外产量和表外需求的变化，导致继续以老样本观察市场时，与实际情况发生一定程度的偏差。 供给端，传统五大材由于样本代表性的差异，实际的五大材产量并未下降；五大材之外的带钢、型钢、中厚板、工业线材和优特钢增产幅度较大。对应到需求层面，国内市场疲软主要体现在压价出货和回款周期变长，实际表观需求在总量层面并未下降；再加上净出口的大幅增加进一步缓解了国内市场的供给压力，最终我们看到的成材库存相较于2022年并没有明显的增加。 铁水与粗钢高产量还在延续，金九银十的传统旺季目前正在验证中，下游终端对成材的承接力度是目前的核心因素，未来钢材出口订单的量或将成为铁水产量变化的重要驱动力之一。

2023-09-14

《方案》出台，钢铁业供需两端发力稳增长

文章来源《中国钢铁工业协会》 钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域。近日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等七部委联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》），着力促进钢铁行业平稳运行，推动行业高质量发展。 中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波表示，《方案》的发布，体现了国家对钢铁工业的高度重视，《方案》中提出的许多举措，反映了行业的实际，体现了企业的诉求，对稳定行业运行、促进行业发展、改善经营状态、增强企业信心都有积极作用。 政策出台恰逢其时 一段时间以来，受下游市场需求增长乏力、原燃料价格高位运行等因素影响，钢铁行业效益大幅下滑。据国家统计局数据，2022年我国黑色金属冶炼和压延加工行业营业收入同比下降9.8%，利润总额同比下降91.3%。今年上半年，中钢协重点统计会员企业营业收入同比下降5.56%，利润总额同比下降68.8%，平均销售利润率同比下降2.1个百分点。 稳增长是行业高质量发展的基础。此次出台的《方案》，围绕稳定钢铁行业经济运行核心任务，提出了 从供需两端发力，着力稳运行、扩需求、促改革、助企业、强动能 的工作思路，有针对性地制定目标、举措。2023—2024年，钢铁行业稳增长的主要目标是：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。 这两年的目标既立足当前发展现状，又顺应了行业发展周期规律，对于钢铁行业稳增长起到很好的牵引作用。 冶金工业规划研究院院长范铁军认为。 据分析，钢铁行业发展既有大周期，也有小周期。《方案》聚焦今明两年的行业发展的小周期。2023年着力抓好供需、投资、效益、研发投入和工业增加值等五个关键点，实现行业工业增加值增长3.5%左右，稳定行业发展预期，树立投资和升级改造信心；2024年在稳定增长的基础上，持续推动行业高质量发展。 数据显示，2023年1—7月，黑色金属冶炼和压延加工行业工业增加值同比增长6.7%，较工业平均水平高2.9个百分点，全国生铁、粗钢、钢材产量分别同比增长3.5%、2.5%和5.4%。钢材消费结构也在持续优化，建筑业用钢总体占比下降，钢结构以及制造业用钢增长明显，新能源、高端装备等新兴产业带动钢材高端化发展。 这表明，我国钢铁行业具有较强发展韧性。但也要看到，钢铁行业仍面临传统市场需求恢复不足、阶段性供需矛盾加大等困难，运行回升基础尚不牢固，保持行业稳定运行、推动高质量发展的任务依然艰巨繁重。 《方案》着重从供需两端发力，坚持优化供给与扩大需求相结合、立足当前和着眼长远相结合、市场主导与政府引导相结合，实施‘四大行动’。 工业和信息化部原材料工业司司长常国武表示。 围绕稳增长目标，《方案》具体部署了技术创新改造行动、钢材消费升级行动、供给能力提升行动、龙头企业培育行动等 四大行动 共12项举措。 着力保持供需动态平衡 十四五 时期，钢铁业产能过剩压力仍较大。从钢铁生产和消费总量看，上半年，钢铁供给强于需求，钢材价格降幅大于成本降幅，不同企业走势分化。根据行业预测，2023年钢材消费有小幅下降趋势。 在需求侧，《方案》提出，实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求。从加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平等3方面入手，用好国内国际两个市场，形成有效的需求牵引。 冶金工业信息标准研究院院长张龙强分析认为，我国钢材消费结构正在发生根本性变化，钢结构市场潜力巨大，行业企业应积极参与构建完善钢结构标准体系，促进钢铁材料制造与钢结构全产业链条协同，实施以推广钢结构桥梁和住宅为主攻方向的钢铁应用拓展计划。与此同时，要进一步强化标准引领，深化与船舶、交通、建筑、能源、家电等重点用钢领域的上下游合作机制，积极拓展用钢场景。 今年以来，我国钢材出口势头强劲，高附加值产品出口增长明显。作为国家重点高新技术企业，天工国际生产的高速工具钢、模具钢被列入国家重点发展的先进基础材料，粉末冶金材料被列入前沿新材料和 十四五 发展重点材料目录。该企业持续增强产品高端化、高附加值优势，高比例出口国际市场，特别是粉末冶金材料以及粉末冶金系列产品不仅替代了进口，而且实现了大量的出口，出口比例近一半。 钢铁产品出口一律取消出口退税直接影响了高附加值产品的国际竞争力，建议尽快加以调整和完善。 全国人大代表、天工国际董事局主席朱小坤表示，《方案》提出，优化调整钢材产品出口政策，完善高技术含量产品分类，积极支持企业融入国际供应链体系，提高国际竞争力。这正是企业所期盼的，将有力促进高质量发展。 在供给侧，《方案》提出，实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行。深入推进原材料 三品 行动；提高铁素资源等保障能力。 虽然目前市场的主要问题出在钢铁需求侧，但现实解决方案在钢铁供给侧。 中钢协轮值会长谭成旭日前表示，经历过上一轮的行业低谷，钢铁业应当更加珍视供给侧结构性改革的成果，更加珍视团结合作、行业自律。 近日，中钢协召开贯彻落实《钢铁行业稳增长工作方案》专题布置会。会议认为，《方案》中把 供需保持动态平衡 列在今年工作目标的首位是符合当前行业运行实际的，这是实现和改善经济效益的前提，也是保持足够的研发投入的基础。没有供需平衡的前提，就没有经济效益的改善，《方案》的目标就难以实现。 在目前的产业结构和市场环境等条件下，要想实现 供需保持动态平衡 目标，行业的自律和政府的调控都是不可缺少的。中钢协强调，各会员企业既要增强发展信心，也要增强行动自觉，维护市场秩序、促进供需平衡是所有会员的共同责任。 加快转型升级步伐 创新是引领发展的第一动力。《方案》把技术创新作为行业稳增长的首要行动，以协同攻关、超低排放改造、极致能效、数字化转型三年行动等工作为具体抓手，推动行业高端化、智能化、绿色化升级改造，增强产业发展内生动力。 要素投入是做加法，技术创新则是倍数效应。 首钢股份总经理朱国森表示，要坚定走自立自强的科技创新之路，着力推动技术创新 关键变量 成为高质量发展的 最大增量 。 面对市场的严峻挑战，今年二季度，首钢股份利润总额环比一季度增加 5.92 亿元。作为高新技术企业，首钢股份依托 一院多中心 研发体系，推动新产品、新技术、新工艺的孵化创效不断加速。首钢股份所属智新电磁 4 月份建成世界首条具备 100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线，比计划工期提前5个月，二季度新产线取向产品增产贡献利润约1.5亿元。 有效市场作用的发挥，也需要有为政府的支持。为促进行业平稳运行，《方案》提出了巩固去产能成果、加大财税金融支持、加强要素保障、强化运行调度、加强宣传引导等五项保障措施。 范铁军分析说，加大财税金融支持为企业争取政策和资金支持指明了方向，帮助钢铁企业用好政策性工具，降低资金压力。加强要素保障则重点清理针对钢铁行业的歧视性政策，营造良好发展环境，规定 对于低碳冶金、氢冶金、环保绩效达到A级且能效水平先进的电炉炼钢、承担关键技术攻关等符合高质量发展方向的钢铁项目不纳入‘两高一资’项目管理 ，支持 钢铁产能按市场化原则及产能置换要求进行自由转移 ，要求 加快推进重大钢铁项目的产能置换、环评进度 等。 国家发展和改革委员会产业发展司副司长曹传贞表示，国家发展改革委将严格对照能效标准等，有序推动企业实施绿色低碳改造升级。进一步聚焦钢铁行业关键环节，强化技术突破，构建绿色低碳技术体系，引导企业加快先进节能技术装备更新换代，促进关键节能降碳技术示范应用，进一步提升钢铁行业绿色制造水平。 此外，要加快钢铁行业兼并重组步伐，打造形成一批产品优势明显、自我发展能力强的专业化龙头企业。

2023-09-07

2023年8月我国出口钢材828.2万吨 环比增长13.3%

文章来源《中国钢铁工业协会》 根据海关统计快讯数据，2023年8月，我国进口钢材64.0万吨，环比减少3.8万吨，降幅5.6％；均价1669.2美元/吨，环比上涨67.0美元/吨，涨幅4.2%。1-8月累计进口钢材505.8万吨，同比减少239.3万吨，降幅32.1％。 2023年8月，我国出口钢材828.2万吨，环比增长97.4万吨，增幅13.3%；均价810.7美元/吨，环比下跌56.3美元/吨，跌幅6.5%。1-8月累计出口钢材5878.5万吨，同比增长1298.6万吨，增幅28.4％。 2023年8月，我国进口铁矿石10641.5万吨，环比增长1293.9万吨，增幅13.8％；均价107.9美元/吨，环比上涨3.0美元/吨，涨幅2.8%。1-8月累计进口铁矿石77565.8万吨，同比增长5333.9万吨，增幅7.4％。

2023-09-07

王颖生：从三方面聚焦钢铁新材料发展

文章来源《中国冶金报社》 材料是大国竞争的利器，是中国制造高质量发展的支撑。钢铁新材料是我们制造业实现更多创新发展的基础。聚焦钢铁新材料发展，要从实现全生命周期的绿色化、产品的高质化以及与上下游的融合发展三方面发力。 8月30日，中国钢铁工业协会总经济师王颖生在钢铁新材料暨钢铁—核电产业融合发展研讨会上致辞时这样表示。 王颖生介绍，国家出台了《钢铁行业稳增长工作方案》《 十四五 原材料工业发展规划》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》等一系列关于钢铁新材料的发展战略和目标。他认为，聚集钢铁新材料发展，需要从以下3方面发力。 一是实现全生命周期的绿色化。王颖生介绍，针对绿色低碳这一钢铁行业转型发展的核心命题，钢铁行业开展了大量富有成效的工作，包括发布了《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》，启动了 产能置换 超低排放 极致能效 三大改造工程，建设上线了中国工业领域首个EPD（环境产品声明）平台——钢铁行业EPD平台，开展了一系列低碳冶金技术探索，有力地推动了钢铁行业低碳发展。 可喜的是，钢铁行业绿色低碳发展已从理念变成了实际行动。 王颖生特别说道。 二是实现产品的高质化。王颖生介绍，新中国成立以来，我国钢铁工业经历了从无到有、从小到大、由弱到强的发展历程，尤其是在钢产量方面，从2020年我国钢产量首次突破10亿吨以来，每年钢产量均在10亿吨以上，在世界上的占比基本保持在50%以上。可以说，现在我国钢铁已经实现了 要什么有什么，想要多少就有多少 。 王颖生认为，实现产品的高质化，一方面要高质量地满足用户需求，尤其是要满足高端领域用户需求，如从耐腐蚀、耐高温、抗疲劳、高强度等方面均提出更高性能要求的核电领域等。 目前，我国钢铁在高端产品相关方面取得了不错的成绩，如高端硅钢用于日本下游制造业。 他指出，下一步的关键是满足如新能源产业等重点领域、高端领域用户的需求。另一方面要实现产品的经济性，以热卷板为例，去年美国的价格在1600美元/吨～2200美元/吨，欧洲的价格基本在1200美元/吨～1800美元/吨，而我国的价格在600美元/吨～800美元/吨的水平。可见，我国钢铁工业现在可以提供兼具高性能和经济性的产品。他表示，下一步，钢铁行业要继续在这些方面做好工作，加快研发推广新材料，实现生产型制造向服务型制造转变。 三是与上下游行业融合发展。一代材料，一代装备；一代材料，一代创新。王颖生表示，钢铁行业的创新发展离不开上下游行业的支撑联动，也必将持续不断地满足上下游行业创新发展的材料需求。对此，钢协提出了钢铁应用拓展计划，主要路径就是材料升级和材料替代，依靠扩大上下游合作，开拓产业发展空间，保障上下游产业材料升级需求。 钢铁行业和核电行业联系紧密且互为上下游，在过去发展中，形成了互相支撑、同频共振的良好互动。展望未来，两个行业的合作更加令人期待。 王颖生说道。 一方面，钢铁行业是能源消耗大户，对核电、光伏、风电、水电等清洁能源的需求持续攀升。特别是在 双碳 背景下，钢铁行业将会大力发展电炉短流程炼钢和氢冶金等，都需要稳定可持续的电力，将为核电提供广阔的应用市场。另一方面，钢铁行业是核电建设、核电装备制造重要的原材料供应商。我国核电技术从无到有的过程，也是国产钢材对进口钢材不断替代的过程。此外，国家也非常重视核电用钢铁新材料的发展，建设了很多应用示范平台，并加大了对这些平台的支持力度。 未来，钢铁行业将围绕高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程材料需求，进一步开展上下游协同攻关，以实现我们核心材料的自主可控。 王颖生表示，因此，很有必要强化钢铁行业和核电行业的交流合作，以实现融合发展。

2023-09-02

钢协：1-7月主要用钢行业运行总体平稳

文章来源《世界金属导报》

2023-09-01

工信部等七部门印发《钢铁行业稳增长工作方案》（附图解）

文章来源《中国钢铁工业协会》 近日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，提出2023—2024年，钢铁行业稳增长的主要目标是：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。 钢铁行业稳增长工作方案 钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域。为落实中央经济工作会议决策部署，推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，促进行业平稳运行，加快高质量发展，特制定本方案，实施期限为2023—2024年。 一、总体要求 （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持目标导向、问题导向，从供需两端发力，着力稳运行、扩需求、促改革、助企业、强动能，切实采取有效措施稳定钢铁行业经济运行。 （二）基本原则 坚持优化供给与扩大需求相结合。统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，着力提升钢材供给质量和保障能力，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。 坚持立足当前和着眼长远相结合。推动上下游产业链协同，补短板、锻长板、强基础，支撑传统产业改造提升、优势产业巩固延伸、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局。 坚持市场主导与政府促进相结合。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化政策协同，优化市场环境，激发行业活力，提振企业信心。 二、主要目标 2023—2024年，钢铁行业稳增长的主要目标是：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。 三、工作举措 （一）实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能 1.加快推动技术装备高端化升级。鼓励企业按照《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《产业结构调整指导目录》要求，加快推动技术改造和设备更新，着力补强产业链薄弱环节。鼓励有条件的地区编制《钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》，并推广应用。搭建重点领域产业联盟，加强标准技术体系建设，围绕洁净钢冶炼、薄带铸轧、高效轧制等关键共性技术，以及先进电炉、特种冶炼、高端检测等高端装备，加强 产学研用 上下游协同攻关，增强企业创新发展能力。 2.加快推进绿色低碳改造。加快推进钢铁企业超低排放改造进程，支持钢铁企业争创环保绩效A级，鼓励企业实施原料场机械化、烧结烟气内循环、炉窑低氮燃烧等技术改造。支持已完成超低排放改造的企业，与铁合金、焦化、化工、建材、电力等关联产业协同发展，构建协同减污降碳 联合体 。支持开展 极致能效 改造工程，探索打造超级能效工厂，加快节能增效技术装备推广应用。推进绿色运输，中长途运输优先采用铁路或水运，中短途运输鼓励采用管廊或新能源车辆，鼓励企业使用新能源机车。加大对氢冶金、低碳冶金等低碳共性技术中试验证、产业化攻关的支持力度，对符合条件的低碳前沿技术产业化示范项目研究给予产能置换政策支持。统筹焦化行业与钢铁等行业发展，推动焦化行业加大绿色环保改造力度。 3.加快推进数字化转型智能化升级。开展钢铁行业数字化转型三年行动，促进钢铁企业数字化、网络化、智能化改造升级，建设一批智能制造示范工厂，打造一批制造业数字化转型标杆，形成一批可复制可推广的典型案例。发布钢铁行业智能制造标准体系建设指南，研制一批钢铁行业智能制造术语、数据治理、智能工厂建设与评价、智慧供应链等重要标准。鼓励有条件的地方建立数字化转型产业联盟，建设钢铁工业互联网平台和大数据中心，加快工业互联网、物联网、大数据、5G、人工智能等新一代信息技术与采矿、制造加工技术深度融合，提高行业数据治理水平，加快钢铁行业智能化升级。 4.支持引导电炉钢有序发展。加快实施电炉短流程炼钢高质量发展引领工程，对全废钢电炉炼钢项目执行差别化产能置换、环保管理等政策，创建世界先进的电炉钢产业集群。支持钢铁企业依托废钢原料需求，开展废钢铁仓储—加工—配送一体化基地建设，提升废钢加工处理水平和分类管理水平，实现废钢原料定制化加工配送，推进废钢资源高质高效利用。建立电炉短流程企业、废钢加工配送企业评价标准，分别遴选5家左右优势标杆企业，形成可推广的产业模式。 （二）实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求 5.加强钢结构应用推广。积极推动完善钢结构标准体系，强化 钢铁—钢结构 产业上下游协同，促进钢铁材料制造与钢结构研发、设计、制造、工程全产业链协调，促进钢结构产业高质量发展。鼓励有条件地区的公共建筑改造优先采用钢结构，在桥梁、地下管廊、地下通道、海洋结构、装配式建筑等领域积极推广应用钢结构。支持有条件地区先行先试，加强热轧H型钢、钢板桩推广应用，推进耐候钢、耐火钢示范应用。 6.扩大重点领域消费需求。支持钢铁企业紧扣新基建、新型城镇化、乡村振兴、新兴产业需求，对接各地 十四五 相关规划的重大工程项目，全力做好用钢保障。建立深化钢铁与船舶、交通、建筑、能源、汽车、家电、农机、重型装备等重点用钢领域的上下游合作机制，开展产需对接活动，积极拓展钢铁应用场景，加快研发推广新材料、新品种。促进钢铁企业加快由生产商向服务商转变，发展剪切、配送等增值服务。落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施，挖掘风电、光伏发电等领域消费潜能，扩大钢材消费需求。 7.提升钢铁产业链国际化水平。优化调整钢材产品出口政策，完善高技术含量产品分类，积极支持企业融入国际供应链体系，提高国际竞争力。实施高质量标准引领行动，加大国际标准转化运用力度，积极参与国际标准制修订活动，推动国际间检验检测结果的相互采信。加强 一带一路 沿线等国家及地区产业协作，引导中国钢铁产品、装备、技术、服务等协同 走出去 ，推动全球钢铁行业绿色低碳合作，提升全球产业链供应链韧性和安全水平。 （三）实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行 8.加快推进 三品 行动。发挥新材料生产应用示范平台、钢铁行业测试评价平台、钢铁行业国家产业计量测试中心作用，建立健全关键领域钢铁新材料上下游合作机制，每年突破5种左右关键钢铁材料。建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级，制定钢铁产品质量分级标准，推动质量分级评价结果在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域的采信应用。完善绿色低碳钢材产品标准和认证体系，推动认证结果采信应用。支持开展品牌价值、竞争力评价活动，培育一批市场竞争力强、国际知名度高的企业品牌。 9.提高铁素资源等保障能力。充分发挥国内铁矿开发协调机制作用，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。支持铁矿企业加大投资改造力度，推进智能矿山、绿色矿山建设。鼓励有条件的企业，开展境外铁矿资源合作，特别是推进与周边国家铁矿资源勘查开采合作。开展铁矿石 红黄蓝 供需预警，强化期现货市场监管。加强废钢资源协调保障能力，进一步完善废钢回收加工配送体系建设，深入推进工业资源综合利用基地、 城市矿产 示范基地、资源循环利用基地建设，推动废钢加工标准化和产业化。推动扩大再生钢铁原料进口。研究建立煤焦钢联调联控机制。支持炼焦煤企业与焦化、钢铁企业签订长期协议，促进炼焦煤保供稳价。鼓励钢铁企业进口优质炼焦煤资源。 （四）实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度 10.推进企业兼并重组。鼓励行业龙头企业实施兼并重组，建设世界一流超大型钢铁企业集团，推动全国钢铁产能优化布局。支持在细分钢铁市场中具有主导权的专业化企业进一步整合资源，打造钢铁产业生态圈。鼓励钢铁企业开展跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业 小散乱 局面。对完成实质性兼并重组的钢铁企业，研究给予更大力度的产能置换政策支持。鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则，积极向实施兼并重组、布局调整、转型升级的钢铁企业提供金融服务。 11.实施规范企业分级分类管理。修订钢铁行业规范条件，强化遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信原则，防范不正当竞争，强化事中事后监管，坚持 有进有出 动态调整。研究制定钢铁规范企业分级分类管理办法，建立企业高质量发展评价体系，支持开展 对标挖潜、技改升级 ，打造若干家在新材料、智能制造、绿色低碳等领域具有代表性成果、发展质量高的钢铁示范企业，引导要素资源向优质企业集聚发展。推动企业参与质量管理能力分级评价试点工作。 12.创建先进钢铁产业集群。支持有条件的地方聚焦钢铁领域开展先进制造业集群培育，发挥产业链龙头企业引领带头作用，加大政策支持力度，做优产业发展生态，加快提升不锈钢及相关制品、钢结构等产业集群化发展水平；制定钢铁行业优质企业培育行动计划，大力培育创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新 小巨人 企业和制造业单项冠军企业。鼓励开展标准创新型企业创建，深入实施企业标准 领跑者 制度，提升企业标准化水平，促进高质量发展。 四、保障措施 13.巩固去产能成果。持续巩固提升钢铁化解过剩产能工作成果，健全市场化法治化化解过剩产能长效机制。严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。坚持扶优汰劣，坚决防范 地条钢 死灰复燃，利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去。 14.加大财税金融支持。按照中央经济工作会议部署和国务院工作要求落实好各项财政金融政策，保持政策连续性稳定性针对性，用足用好研发费用加计扣除、节能减排、资源综合利用、高新技术企业所得税减免、增值税留抵退税等税收支持政策。落实《矿业权出让收益征收办法》，降低矿山等企业负担。发挥国家产融合作平台作用，组织开展产融对接，引导金融机构按照市场化、法治化原则，通过绿色金融、转型金融等为钢铁企业发展提供优质金融服务。发挥 首台（套） 首批次 应用保险补偿机制作用，利用产业投资基金等，积极支持钢铁企业承担关键技术攻关和前沿技术突破任务。 15.加强要素保障。各地要建立钢铁行业稳增长长效机制，清理针对钢铁行业的歧视性政策，对于低碳冶金、氢冶金、环保绩效达到A级且能效水平先进的电炉炼钢、承担关键技术攻关等符合高质量发展方向的钢铁项目不纳入 两高一资 项目管理；按照加快建设全国统一大市场的要求，支持钢铁产能按市场化原则及产能置换要求进行自由转移，加快推进重大钢铁项目的产能置换、环评进度，落实原料用能和可再生能源消费不纳入能源消耗总量和强度控制政策。 16.强化运行调度。聚焦重点地区和重点企业，完善不同频次监测调度机制，加强苗头性问题预警和分析研判，做好政策储备。各地相关部门要建立重点项目台账，定期调度项目建设进展和投产达产情况，梳理问题清单，加强协调解决。行业组织要充分发挥桥梁纽带作用，及时反映新情况新问题，加强对企业的指导服务，保障行业平稳运行。 17.加强宣传引导。组织开展多种形式的宣讲培训和政策解读活动，形成共同推动行业稳增长的良好氛围。坚持目标导向、问题导向，实行台账式管理，定期评估各项举措落实情况和实行效果。大力挖掘地方和企业稳增长典型案例，总结提炼和积极推广可借鉴的好经验好做法，发挥好示范引领作用。

2023-09-01

再谈板带比

今年上半年，钢铁下游行业中，汽车、船舶行业表现良好，机械各子行业出现分化，家电行业 外冷内热 ，房地产行业持续低迷……钢材消费结构正在发生变化，钢材供给结构也应随之调整。钢铁产品板带比是衡量一个国家钢铁工业发展水平和钢材消费档次的重要标志。近年来，随着需求的不断变化，钢铁弹性供给能力不断提升，钢铁产品板带比也出现了新的变化。面对高水平供需平衡这一长期工作目标，我们应如何看待这一新变化？它又会给我们带来哪些启示？本期，我们刊发冶金工业规划研究院副院长、正高级工程师肖邦国有关板带比的分析文章，为业内人士深入研究需求、研究品种提供参考。 钢铁产品板带比是衡量一个国家钢铁工业发展水平和钢材消费档次的重要标志，是工业化国家的重要特征，是工业化和城镇化达到一定程度的重要体现。2016年以来，随着我国深入推进钢铁行业供给侧结构性改革，钢铁品种结构进一步优化，主要用钢行业需求量与结构发生变化，特别是2022年以来房地产下行、钢结构建筑增长、制造业稳中有升、新能源汽车快速增长、风光电新能源增长，推动板带消费比例持续增长，重提板带比具有现实指导意义。 钢铁工业供给侧结构性改革以来我国板带比变化 2012年以来，我国钢材国内市场占有率超过99%，22类钢材产品自给率达到100%，钢铁产品结构有较大改善，板材类高附加值产品占比进一步提升。 从生产端看，我国板带材产量（扣除重复材）从2012年的2.44亿吨增长至2022年的4.25亿吨，板带比由35.6%波动增长至43.4%，上升7.6个百分点。从消费端看，国内板带材消费量由2012年的2.25亿吨增长至2022年的3.86亿吨，板带比由35.2%波动增长至42.0%，上升6.8个百分点。2022年，钢材生产板带比与消费板带比相差1.4个百分点，主要原因为2022年板带材（含焊管）净出口量是长型材净出口量的近4倍。 2022年我国板带比提升的影响因素分析 其一，房地产行业钢材消费下降带动钢筋等长材消费占比下滑。 2022年，我国房地产行业明显下行，虽然国家强化逆周期调节，出台各类稳定房地产政策措施，但是受商品房交付延期和市场信心受挫等因素影响，企业销售去库存化及回笼资金压力仍然较大。据国家统计局数据，2022年，全国房地产开发投资达13.29万亿元，同比下降10.0%，其中住宅投资为10.06万亿元，同比下降9.5%；房屋施工面积为90.50亿平方米，同比下降7.2%，其中住宅施工面积为63.97亿平方米，同比下降7.3%；房屋新开工面积为12.06亿平方米，同比下降39.4%，其中住宅新开工面积8.81亿平方米，同比下降39.8%；房屋竣工面积为8.62亿平方米，同比下降15.0%，其中住宅竣工面积为6.25亿平方米，同比下降14.3%。2022年，房地产开发企业到位资金为14.90万亿元，同比下降25.9%。 房地产行业房屋建筑用钢主要为钢筋、线材，也消耗少部分型钢、管材、板带材。2022年，房地产下行直接拖累钢筋、线材消费量，二者同比分别下降6.5%、9.5%，使得全年长材消费占比下降至55.51%，同比下降1.7个百分点。 其二，钢结构行业钢材持续增长拉动中厚板等板带消费占比提升。 近年来，国家多次出台政策推动装配式建筑发展，我国钢结构加工量始终处于中高速的增长态势，2015年以来，年均增长率超过10%。2022年，在建筑行业下行尤其是房地产走弱背景下，我国钢结构加工量增速仍达到4.5%，总量规模已超过1亿吨。与欧美发达国家钢结构主要采用热轧H型钢有所不同，我国钢结构主要采用焊接钢结构，消费钢材主要为板带材。据中国钢结构协会调研数据，2022年，我国钢结构用钢中消费中厚板、热轧卷板等板材的比例约为67.8%，比2021年增长1.3个百分点；热轧H型钢占比约为14.1%，比2021年下降0.2个百分点。从钢结构消费钢材强度等级看，高强度钢材比例进一步提高，Q390及以上级别钢材占比为21.6%，同比增长2.2个百分点。 其三，造船行业板带材消费保持增长态势。 据中国船舶工业行业协会数据，2022年，全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%；手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%。中国造船完工量、新接订单量和手持订单量以修正总吨计分别占全球市场份额的43.5%、49.8%和42.8%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。与此同时，高端船型市场份额持续扩大。其中，大型液化天然气（LNG）运输船占全球市场份额的25.9%，汽车运输船占全球市场份额的84.3%，万箱以上集装箱船占全球市场份额的57%。考虑到造船完工结构及新船订单结构的变化，耗钢系数较大的集装箱船等完工量占比有较大提升，带动了造船用钢消费增长。从钢材品种消费看，造船行业消费钢材约85%为中厚板，船舶大型化带动高强度造船板占比快速提高，2022年我国主要中厚板生产企业高强度造船板产量占比达到62.1%，集装箱用高强度止裂钢、LNG船用不锈钢、殷瓦钢、9镍钢等需求增长。 其四，风光电等新能源快速发展带动镀层板需求增长。 近年来，我国发电装机延续绿色发展态势，2022年，非化石能源发电装机规模均创历史新高。据国家能源局数据，2022年，新增风光电装机容量占新增装机总容量（不含核电）的比例为62.6%，较2021年提升4.5个百分点，其中太阳能发电新增装机容量达到历史最高值，为8741万千瓦，同比增长60.3%。太阳能发电快速增长带动光伏支架用钢增长。光伏支架用钢主要为板材、焊管，并逐步朝耐腐蚀、低成本、长寿命方向发展。其中，以镀锌铝镁带钢为原材料的光伏支架具备耐蚀、长寿命（可自动修复）、易加工等特点，近年来市场份额逐步提高。耐候钢板（代表钢号Q550NH、Q690NH等）属于光伏支架市场逐步推广使用的新品种，也具有较好的市场前景。风电设备用钢中，塔筒用中厚板占主要部分，占比超过80%，主要牌号为Q355D、Q355E、Q420ME、YP355等。 未来几年我国板带比有望继续提升 未来几年，下游行业钢材需求发展将带动板带比继续提升。 一是房地产行业钢材需求保持下降态势，钢筋、建筑用盘条和普通型材需求下降。房地产行业政策基调不变，重点保障刚需、满足改善需求，因城施策，落实稳地价、稳房价、稳预期。预计房地产行业和钢材消费需求将难以回到2020年高峰值水平，总体呈下降趋势。 二是钢结构保持增长态势，进一步带动板带需求增长。 十四五 期间，推广钢结构建筑仍将是房屋建筑领域供给侧结构性改革的重点方向。根据有关规划，2025年钢结构加工量将达1.4亿吨，比2022年增加3800万吨，且钢结构建筑中板带材占比超过65%。 三是机械行业钢材和板带材消费保持稳定。到 十四五 末期，我国机械工业在质量效益明显提升的基础上实现持续健康平稳发展，全行业工业增加值增速高于制造业增速。 四是汽车行业产量保持增长态势，板带材需求保持稳定或小幅增长。我国千人汽车保有量仍处于较低水平，随着我国新型城镇化推进，居民收入增加，城乡道路不断完善，可以预见未来几年我国汽车市场仍有增长空间。 五是造船行业进入景气周期，造船板需求保持增长。国际船舶市场具备周期性特点，虽然世界经济发展前景面临不确定性，但是全球船舶更新节奏在加快，同时LNG运输船等高技术船型需求量大幅增长，都将促进新造船市场增长。 板带比提升带来的启示 其一，体现了我国经济结构的持续优化。 近年来，我国经济加快向高质量发展转型，加快构建新发展格局，经济增长的动力发生了明显变化。最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口三大需求结构由2016年的53.6∶44.2∶2.2调整为2021年的54.5∶43.0∶2.6。2022年，国内整个消费市场受到疫情冲击明显，三大需求对经济增长的贡献率分别是：最终消费支出32.8%、资本形成50.1%、货物和服务净出口17.1%。总体上看，我国经济增长已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，由以基建和房地产投资为主和出口导向的增长向消费驱动引领的增长转变，由传统要素驱动的增长向创新要素驱动的增长转变。我国经济结构的持续优化进一步促进下游市场钢材品种结构需求的优化调整，对板带材需求量进一步增加，板带比持续提升。 其二，反映了下游市场需求的积极变化。 十四五 时期，我国将持续推进新型工业化和城镇化建设，钢铁工业发展由投资驱动、规模扩张向供给高端化过渡，与下游用钢行业钢材消费结构性变化相适应。近年我国板带比的提升，正体现了国民经济高质量发展对钢材需求市场的新需求。随着我国经济结构的调整、第三产业和战略性新兴产业占比的不断提升，钢结构、新能源、电动汽车、造船、高档家电等行业钢材需求增长，但房地产、五金制品等行业钢材需求下滑。除了品种方面外，下游行业升级过程中对钢材产品的个性化、定制化需求也逐步增加，建筑、机械、汽车、造船等传统用钢行业对板材等钢铁产品质量的稳定性、适用性和可靠性也都提出更高要求。 其三，代表了高端板带产品的供给能力。 中厚板、热轧板带、冷轧板带、镀锌板带、电工钢等板带材广泛应用于机械、汽车、船舶、能源电力、轻工家电等领域，在我国高端钢铁产品中占有较大比例。据不完全统计，截至2022年底，我国中厚板生产能力超过9650万吨，其中2022年中厚板产量约9600万吨（含热轧板带横切板），具备高强度造船板、集装箱船用高强度止裂钢、高强度建筑结构钢、抗大变形管线钢、9镍钢、临氢铬钼钢板、耐候桥梁钢、薄规格高强钢和耐磨钢等高端中厚板产品生产能力。我国热轧宽带钢的年生产能力已达3.9亿吨，2022年热轧宽带钢产量约3亿吨，覆盖高强钢、桥梁钢、船板、高级管线钢、汽车钢、压力容器钢、耐候钢、工程机械用钢、高建钢等各类品种。冷轧板带、镀锌板带、电工钢方面，国内已投产宽带钢冷轧轧机的年生产能力近2亿吨，其中冷轧退火板、镀锌板的年生产能力均超过1亿吨，电工钢板带的年生产能力超过1600万吨。2022年，冷轧板、镀层板和电工钢板带产量分别为9400万吨、6400万吨和1360万吨，产品覆盖高强度汽车板、高档家电板、高磁感取向硅钢等高端产品。在板带比提升的基础上，我国高端板带产品的产量也在增长，基本满足国内各行业消费需求，体现了我国高端板带产品的供给能力不断提升。 对钢铁企业的发展建议 现阶段，面对市场需求减弱、钢材价格下降、企业利润大幅下滑局面，钢铁企业亟须适应市场需求变化调整产品结构，加强下游行业发展趋势与钢材需求变化研究，重视板带比变化趋势，加快提升产品附加值，促进企业高质量发展与效益提升。 一是加快企业产品结构调整升级。基于需求侧呈现的新变化和国内钢材消费新趋势，钢铁企业应重点关注并精准识别区域下游市场需求，紧密对接客户需求，准确识变、科学应变、主动求变，及时研究制定符合未来需求产品发展战略，并结合企业自身相关情况选择合适的产品发展路径，并积极推动产品结构、工艺装备、营销模式、研发体系及人力资源调整，不断提高区域市场占有率，巩固并不断增强企业核心竞争力。 二是推进企业技术装备改造提升。为实现企业产品结构调整升级，企业应有步骤地开展技术装备改造提升工作。对工艺装备相对单一、技术力量相对薄弱的钢铁企业来说，需要根据企业制定的产品发展战略，加大对现有产线改造升级和新增产线拓展的投入。传统板带材企业也应加强技术和装备研发创新，满足用户不断升级的需求。技术实力较强的企业应重点跟踪、研究和应用国内外先进板带材生产工艺技术及装备，如近终形制造技术、高质量薄宽带钢全流程稳定高效控制技术等，实现高质量、高精度板带材的规模化、高效化生产。 三是立足科技创新提高产品附加值。钢铁企业在调整产品结构、开发钢铁高端板材产品过程中，应立足科技创新驱动，提升高附加值产品的供给能力，满足重点工程、关键产业链的客观需求，创造更好的经济效益。在推动科技创新方面，要坚持 以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合 的原则，以产业链协同创新为指引，通过先期介入等模式充分了解下游用户需求，加强研发队伍建设，增强研发力量和投入，完善科技创新体系，打造良好的科研合作平台，形成适合高端板材开发的良好运行机制。

2023-08-18